En el orfanato Grace Field, los niños reciben comida exquisita, una educación excelente y el amor de su cuidadora, a la que llaman «mamá». Cuando alguien es adoptado, se marcha y lleva consigo un juguete. El día en que Conny olvidó su juguete, Emma y Norman fueron a entregárselo, y lo que descubrieron alteró la plácida vida que llevaban hasta ese entonces.